外媒近日報道稱(chēng)，目前已有五家銀行排隊提供大約70億歐元（61.3億英鎊或70億美元））的債務(wù)融資，將提供給潛在買(mǎi)家購買(mǎi)阿克蘇諾貝爾（AkzoNobel）化學(xué)品業(yè)務(wù)，銀行業(yè)消息人士表示。

美銀美林（Bank of America Merrill Lynch）、匯豐銀行（HSBC）、摩根大通（JP Morgan）、國民西敏寺銀行（Natwest）和法國興業(yè)銀行（Societe Generale）主要潛在買(mǎi)家提供融資，相當于該阿克蘇諾貝爾化學(xué)品業(yè)務(wù)近10億歐元稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤（EBITDA）的6.25倍，消息人士說(shuō)。

消息人士說(shuō)，主要的融資包括超過(guò)60億歐元（70億美元）的資助債務(wù)和約10億歐元的未提取設施。

該消息人士補充稱(chēng)，債務(wù)融資包括以歐元和美元計價(jià)的高級杠桿貸款和次級高收益債券的組合，以最大限度地獲得流動(dòng)性。

在荷蘭油漆制造商去年拒絕了競爭對手PPG工業(yè)的收購要約后，該化學(xué)品業(yè)務(wù)的剝離是安撫投資者的一部分。

消息人士稱(chēng)，這筆交易引起了私募股權和戰略買(mǎi)家的極大興趣，最終競標將于3月23日到期。

有消息稱(chēng)，在6.25倍的利潤里，主要的融資是有競爭力的。

此前，摩根大通（JP Morgan）和摩根士丹利（Morgan Stanley）推出了一項7倍的大宗交易，以支持法國制藥商Sanofi旗下的歐洲仿制藥公司Zentiva的潛在銷(xiāo)售。

“主要的融資通常被認為是第一次嘗試，并對其他銀行的競爭更加開(kāi)放?！币粋€(gè)集團負責人說(shuō)。

但消息人士稱(chēng)，在6.25倍和7.0倍的情況下，阿克蘇諾貝爾和Sanofi的部門(mén)提供的主要融資渠道是非?？尚械娜谫Y選擇。

阿克蘇諾貝爾化學(xué)品業(yè)務(wù)占集團銷(xiāo)售額和利潤的三分之一，其估值大約90億歐元（約合105億美元）。

特種化學(xué)品公司在2016年報告的EBITDA為9.53億歐元，阿克蘇諾貝爾首席執行官Theirry Vanlancker則預計，到2022年EBITDA每年將增加約5000萬(wàn)歐元。